飘扬的万国旗，江河上破旧的渔船和码头上挥汗如雨的搬运工人，还有农村逃难的灾民。影片的配音时而甜美，时而激昂，时而又变得无比地深沉。熟悉的人一定可以听得出来，这就是西南广播电台播音员的声音。中华民族的苦难史在短短的几分钟时间里就跃然银幕之上，看得全场的人民军将领们鼻子发酸。
很快，荧幕上画面和声音一转。
“在这些侵略中华大地的帝国主义国家中，有一个后起之秀，它的名字叫日本！虽然是后起之秀，但这个国家对于我们中华民族侵略的野心、深度和造成的破坏却是所有其他帝国主义国家望尘莫及，连拍马都赶不上。就是这个叫做日本的国家，通过甲午海战迫使满清政府签订了马关条约〉，借着第一次世界大战占领青岛，现在又借生事准备占领济南。”
荧幕上由小及大出现了影片的名称，日本——我们的敌人。影片分为三个部分，日本及其历史、日本人及日本的文化、日本军队及其战争方式。第一部分日本及其历史，介绍了日本的历史、社会现状和日本扩张野心的由来。第二部分日本人及其文化，介绍了日本人的特征、语言、文化、思想和行为特征。第三部分日本军队及其战争方式是影片的重点内容，长度占了将近半个小时的时间。影片详细介绍了日本军队陆海军及其所属航空兵的组成编制、各部队的历史，还介绍了日本的军事思想和战斗特点，人员、武器装备和火力配置情况。甚至还有一些部队著名指挥官的情况介绍，他们的姓名、年龄、从军历史、作战特点、毕业院校等等，就连日本的几个著名军事院校的情况也有不少介绍资料。日军的武器装备情况有比较详细资料的资料，作战飞、单兵武器、火炮、舰艇、装甲车和坦克等等。不过影片资料很少，好在有照片和图画可以弥补。另一个重点是日军的作战特点，这些都以动态影片、新闻照片、战地照片和解说词的形式一一展现出来。日本军队的武士道精神在影片中也有介绍，并且还有比较深刻的分析说明。影片资料不仅指出了日军的优势，也没有放过日军劣势和缺点分析。
“在综合了解了日本及其军队的情况之后，下面我们来看看一些纪录影片资料，这些纪录影片资料反映了日本军队对外扩展战争和军事演习中的具体表现。”电影的画面和声音又开始转换。
影片接下来放映的是一些作战和军事演习的场面，银幕上，飞、坦克和大炮发出巨大的轰鸣声，日军步兵和骑兵在呐喊声中发起集团冲锋，海面上的航空母舰不停地起降着舰载作战飞，驱逐舰、巡洋舰等军舰劈波斩浪，舰载大炮轰鸣着向近岸目标发起攻击。
这些现代化的战争场面各级将领都很熟悉，不过他们没有太吃惊。只要是看到西南的演习记录，对此画面也不会感到奇怪。
等这些都播完以后，影片也结束了，王杰跑去打开电灯。
今天放映这部纪录影片的目的很明显，就是要让人民军各级指挥员们了解一下他们的对，也给指挥员们敲敲警钟，别太大意，日本和国内军阀差距很大，以防他们轻敌。
这部纪录影片的资料收集实际上已经经历和很长的时间，军情局情报处派往日本的间谍们的大部分工作就是在干这个。
大量日本和日军的资料不断地通过各种渠道汇集到军情局情报处，有的是来自美国和欧洲的资料，有的是来自国内的资料，还有的直接就来自日本。资料的来源多种多样，有的从图书馆中摘抄，有的从报纸上剪裁，有的花钱购买，有的干脆就下抢夺或者窃取。其中有的资料保密等级还是相当高的，这些资料是间谍们驻日本各处要部门获取的，
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